ジャストサイズの顧客管理システム
第1回：CRMとSFAとは何か？違いと共通点をわかりやすく解説CRMとSFAとはビジネスの現場で「CRM」や「SFA」という言葉を耳にすることは多いでしょう。営業担当者や経営層にとって、これらはもはや無視できないキーワードとなっています。しかし「聞いたことはあるけれど、違いが
はじめに営業活動を管理する上で、案件の「ステージ（進捗状況）」は非常に重要です。一般的には「見込み → 提案 → クロージング → 受注」などの流れが用意されていますが、実際の営業プロセスは企業ごとに異なります。そこで本記事では、クイックリレイズ の案件ステージを自社の営業フローに合
１．生年月日として日付項目を追加する２．年齢として整数項目を追加する３．対象モジュールの「年齢更新」という自動処理ルールを追加する・条件として、生年月日が空でない・アクションとして、年齢に対して、「get_age() 」という条件式を追加する。XXXの部分は、--項目
導入営業活動やサポート対応では、「顧客とどんなやり取りをしたか」をチームで共有することが重要です。クイックリレイズでは、メールを自動で顧客レコードに紐付けられるため、誰が見ても履歴が一目でわかるようになります。手順 メールサーバーの設定1. メニューから 「設定」→「メ
導入「やるべきことを忘れてしまう」「顧客との約束をどこで管理するか迷う」——そんな悩みを解消するのが、クイックリレイズの 活動管理機能 です。タスクや予定をすべてCRM内で管理することで、営業やサポートの抜け漏れを防げます。手順 「活動」モジュールを開く→ メニューから「活
導入顧客数が増えてくると、「あの業界の取引先だけ見たい」「最近契約したお客様だけをリストアップしたい」といったニーズが出てきます。クイックリレイズには 「タグ機能」 があり、顧客に自由にラベルを付けて管理できます。手順 取引先企業を開く→ 顧客の詳細画面に移動します。