営業支援機能｜実務編に関する記事一覧

マーケティング活動

営業活動の前段階である「見込み客（リード）」の獲得や、展示会・セミナーなどのマーケティング施策の記録方法を解説します。

概要営業活動の最初のステップとなるのが「リード（見込み客）」の管理です。クイックリレイズでは、まだ正式な取引先とは言えない「展示会で名刺交換した相手」「問い合わせフォームからの相談」「DM配信先リスト」などをリードとして一時的に管理します。一定のタイミングで「取引先」「取引先担

概要クイックリレイズの「キャンペーン」機能は、メール配信ではなく「マーケティング施策の履歴管理」を目的としています。展示会・セミナー・DM送付・キャンペーン企画などの施策ごとに「誰に声をかけ / どれだけ反応があったか」を記録できます。1. キャンペーンの作成メインメニュ

概要クイックリレイズでは、営業活動で取得した名刺を「名刺管理」機能で登録・管理できます。名刺には氏名・会社名・連絡先などを記録でき、撮影した画像も保存可能です。登録した名刺は、リード（見込み客）へ変換できるほか、既存の顧客・リード情報への関連付けも行えます。さらに、拡張機能と

営業活動の出発点となる顧客情報の管理方法を解説します。取引先（会社）と連絡先（担当者）の関係を整理し、正確な顧客基盤を構築します。

概要営業活動の出発点は「顧客情報の正確な管理」です。クイックリレイズでは、取引先企業（会社・組織単位）と取引先担当者（個人担当者単位）を分けて登録する仕組みを採用しています。これにより、同じ取引先に複数の担当者が紐づいたり、1人の担当者が異なる案件に関わるといった実際の業務を正確に反映できま

概要クイックリレイズでは、顧客・案件・見積書などのレコードに対して、文書（PDF / Excel / Word / 画像ファイルなど）を添付して一元管理できます。名刺スキャン画像提案資料（PowerPoint）契約書PDF 仕様書・図面　など営業・サポー

商談や契約を見据えた案件管理の流れを学びます。ステージ管理や案件情報の記録を通じて、営業活動の進捗を可視化します。

概要営業活動の中心となるのが「案件管理」です。クイックリレイズでは、案件を「営業ステージ（進捗段階）」で管理する仕組みにより、商談が今どの段階にあるのかをチーム全体で共有できます。この記事では、案件とは何か、営業ステージの考え方、登録・更新の方法、効果的な運用ポイントを解説し

概要クイックリレイズでは、営業案件が「受注」した後、その内容をプロジェクトに引き継ぐことで、実際の納品作業や導入フェーズをスムーズに管理できます。案件はあくまで「商談・交渉段階」の記録ですが、プロジェクトは「契約後の実行管理」に適しており、進捗やタスク、担当者による作業管理まで一貫して行えま

営業日報に相当する活動記録の方法を紹介します。予定・訪問・電話などを記録し、チームで情報共有を行います。

概要営業活動を正確に把握し、顧客との関係を強化するためには、活動履歴の記録が欠かせません。クイックリレイズでは、訪問・電話・メール・タスクなどの活動を案件や顧客に紐づけて登録できます。これにより、営業担当者やチーム全体が、いつどのようなアクションを行うか（行ったか）を確認可能になります

概要クイックリレイズでは「活動」モジュールを使って、訪問・電話・メール・タスクなどの営業行動を記録します。しかし、1日の終わりに複数の行動をまとめて「日報」として登録したいというケースもあります。そのような場合は、「活動」を1件ずつ細かく登録するのではなく、「日報」という1つの活

売上予測や進捗確認の方法、見積書や請求書の作成方法を解説します。実務に直結する成果管理と帳票作成を効率化します。

概要見積書や請求書を正確かつスピーディに作成するには、製品・サービスのマスタ（価格表）をあらかじめ登録しておくことが重要です。クイックリレイズでは、以下の3つを組み合わせて販売マスタを構築します。製品（商品）マスタ提供する物理商品・サービスの一覧（例）ソフトウェアライセンス、

概要営業活動の成果を確実に売上へつなげるには、見積 → 受注 → 請求 → 発注の一連のプロセスを正しく管理することが重要です。クイックリレイズでは、販売管理機能として以下の4モジュールを提供しています。見積顧客への提案・価格提示。簡易ワークフロー（上長承認）機能あり。案件