マニュアル

クイックリレイズを初めて利用する方向けに、最も基本となる操作方法を解説します。 ログインから始まり、画面構成、顧客登録や活動（予定・タスク）の記録まで、日常的に利用する基本機能を学べます。

営業活動をサポートする機能の使い方を解説します。 案件の登録から進捗管理、見積書の作成、受注・発注管理、売上予測の活用まで、営業プロセス全体をクイックリレイズで管理する方法を学べます。

顧客からの問合せやサポート業務を管理するための機能を解説します。 問合せやチケットの登録、対応履歴の記録、ナレッジ活用など、顧客サポート業務を効率化するための手順を紹介します。

業務プロジェクトを計画的に進めるための管理機能について解説します。 プロジェクトの作成からタスク・マイルストーンの設定、進捗の確認や完了処理まで、チームでの業務を効率的に遂行するための基本操作と運用方法を学べます。

CRMを効率的に活用するためのデータ管理方法をまとめています。 マスタデータの設定や項目の追加・カスタマイズ、データのインポート・エクスポート、重複処理など、運用を安定させるための操作を解説します。

クイックリレイズで蓄積したデータを活用して、経営や営業の判断を支援するレポート機能を解説します。 標準レポート、ダッシュボードのカスタマイズ、グラフや集計の作成方法を学び、データドリブンな改善に役立てられます。

管理者向けに、クイックリレイズの高度な設定方法を解説します。 ユーザー管理や権限設定、ワークフローの自動化、通知メールの設定、バックアップとリストアなど、安定した運用に欠かせない内容を扱います。

クイックリレイズをより安心して活用するための補足情報をまとめています。 用語集、トラブルシューティング、バージョンアップ情報など、日々の利用やトラブル対応に役立つ資料を参照できます。