ユーザー管理と権限設定 Standard
概要クイックリレイズを安全かつ効率的に運用するためには、ユーザー管理と権限設定 が重要です。管理者は、ユーザーの登録・編集や権限の付与を行うことで、業務ごとに適切なアクセス制御を実現できます。権限設定を適切に行うことで、データの漏えい防止や誤操作のリスクを軽減できます。1. ユーザー
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
ユーザーアカウントの追加や削除、権限の付与方法を解説します。
概要クイックリレイズを安全かつ効率的に運用するためには、ユーザー管理と権限設定 が重要です。管理者は、ユーザーの登録・編集や権限の付与を行うことで、業務ごとに適切なアクセス制御を実現できます。権限設定を適切に行うことで、データの漏えい防止や誤操作のリスクを軽減できます。1. ユーザー
概要クイックリレイズでは、ユーザーごとにプロファイルと役割（ロール）を設定することで、アクセス権や操作可能範囲を柔軟に管理できます。プロファイルは操作権限の詳細設定を行い、役割（ロール）にプロファイルを割り当てます。役割（ロール）は階層構造を持たせており、レコードの共有設定に対するに基づ
業務に合わせて画面レイアウトや項目（フィールド）を調整する方法を説明します。
概要クイックリレイズでは、業務に合わせて フィールドや画面レイアウトをカスタマイズ することで、入力効率や情報管理の精度を高められます。必要な情報を適切に整理し、ユーザーが使いやすい画面構成にすることが目的です。1. ブロック、フィールド、カスタム項目画面レイアウトは、「ブロ
概要クイックリレイズでは、入力フォームの項目に複数の選択肢を用意できる「Picklist（選択リスト）」があります。選択肢エディタを使うと、各モジュールの選択項目を簡単に追加・編集・削除でき、業務に合わせた柔軟なデータ入力が可能です。1. 選択肢の作成・編集 サイドメニューから
概要クイックリレイズでは、画面上のフィールド名やボタン名など、システムに表示される文言をカスタマイズできます。文言変更を行うことで、自社業務に合った表現に置き換え、ユーザーが直感的に操作できる環境を作ることが可能です。1. 文言変更の設定方法 サイドメニューから［管理］→［モジ
自社専用のモジュールをノーコードで追加できる拡張機能です。 名称・タイトル項目・配置メニュー・アイコンを選ぶだけで、新しい管理メニューを即時作成できます。
利用するモジュールの有効化や非表示設定を行う方法を紹介します。
ワークフロー設定やシステム更新など、安定運用のための管理手法を解説します。
概要クイックリレイズでは、業務効率化のために 通知や自動処理ルール を設定できます。これにより、重要な更新や期限の通知、定型作業の自動化が可能になり、担当者の見落としや手作業による負担を減らせます。1. 自動処理ルールとは特定条件に基づいて、自動的に操作や通知を行う設定の事です。
概要クイックリレイズの［メールマネージャー］は、IMAPでメールボックスを接続し、受信メールをクイックリレイズ上で確認・整理できる機能です。単にメールを読むだけでなく、受信メールを起点にして、顧客・リード・案件・チケットなどのレコードを作成したり、既存レコードへ関連付けたりできます。これにより、
概要メールコンバーターは、受信したメールを自動的に、顧客・リード・案件・チケットなどを登録したり、既存レコードに関連付ける機能です。これにより、サポート担当者がメールから手動でのレコード作成や関連付けを行う手間を削減し、漏れのない営業対応が可能になります。クイックリレイズでは、IMAP対
概要クイックリレイズでは、誤って削除したレコードを復元できるように［ごみ箱］機能が用意されています。削除操作は即座にデータが完全消去されるのではなく、一旦［ごみ箱］で保管されます。復元機能がありますが、全ての情報の復元が保証されている訳ではありません。削除されたデータが追跡できる機能と考
クイックリレイズのセットアップから初期設定までを段階的に解説します。 評価環境の準備や本番導入のチェックポイントを確認しながら、安全に導入を進められます。
概要クイックリレイズを導入するには、サーバー環境の準備からソフトウェアの配置、初期設定までの手順を順番に実施します。本記事では、初めて導入する方でも迷わずセットアップできるよう、必要な前提条件や注意点も含めて解説します。1. サーバー環境の準備 動作環境の確認・ OS（Wi
概要クイックリレイズの運用にあたり、企業情報や通貨設定、システム全体の構成は初期設定で正しく整えておくことが重要です。本記事では、企業名・住所などの基本情報、通貨単位の設定、構成エディタによるメニューや機能の表示順の調整など、管理者が行う基本操作を解説します。1. 企業情報の設定
概要販売活動では、見積書・請求書などに反映される 税区分や支払条件、配送条件 などの設定が欠かせません。クイックリレイズでは、これらの「税と諸条件」をシステム設定から管理でき、全ユーザーに共通する取引条件を統一することが可能です。ここでは、税率・支払条件・配送条件などの設定方法と注意
概要クイックリレイズでは、システム内からメール送信・受信を行うために、メールサーバーの設定が必要です。本記事では、メールサーバーの設定方法を解説します。正しく設定することで、顧客へのメール送信、問い合わせの自動チケット化、通知機能がスムーズに機能します。1. 送信メール（SMTP）の設定
概要クイックリレイズの顧客ポータルは、顧客が自身の情報やサポート状況をオンラインで確認できる機能です。ポータルを有効化すると、取引先はチケットのステータス確認、ドキュメント閲覧、見積書・請求書の確認などを安全に行えます。顧客ポータルについては、現在準備中の機能となります。利用可能になりし
概要クイックリレイズのシステム変数は、様々な機能に関する設定値を管理する機能です。本記事では、変数。システム変数の変更は、システム全体に影響が発生いたします。変数の内容を理解した上で設定をお願いいたします。また、基本的には運用途中での変更は推奨しておりません。1. システム変数の確認