はじめに（クイックリレイズの特徴と基本概念） Lite
クイックリレイズとはクイックリレイズは、顧客情報を中心に営業活動やサポート業務を一元管理できるCRM（顧客関係管理システム）です。従来、Excelやメールで分散管理していた顧客データ・商談状況・問い合わせ履歴を一つのシステムに集約することで、 営業活動の効率化 顧客対応のスピ
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
クイックリレイズを使い始める前に知っておきたい基本概念を解説します。 CRMとは何か、QuickRelateが提供する特徴や役割、顧客・案件・活動といった基本的な要素を理解することで、後の操作がスムーズになります。
実際にシステムへログインし、画面構成やメニューの操作方法を学びます。 どこに何があるかを把握することで、必要な機能へ迷わずアクセスできるようになります。
概要クイックリレイズ にアクセスし、日常業務を始めるための最初のステップが「ログイン」です。本記事では、ログイン手順と、ログイン後に表示される画面構成（ホーム画面・メニュー・主要パネル）について解説します。初めて利用する方でも、全体の仕組みを直感的に理解できるようにまとめています。1.
概要クイックリレイズの画面上部、および左側には「メニュー（ナビゲーションメニュー）」が配置されており、ここからすべての機能にアクセスできます。本記事では、メニューの構成や使い方、効率的に目的の画面へ移動する方法を解説します。1. アプリケーションとモジュールの構成クイックリレイズでは、業
クイックリレイズの中心となる「レコード（顧客・案件・活動などの情報）」の扱い方を学びます。 追加・編集・削除といった基本操作から、検索やフィルターを使った効率的な情報抽出までを解説します。
概要クイックリレイズでは、顧客・案件・活動などのあらゆるデータは レコード として管理されます。本記事では、最も基本となる「レコードの追加・編集・削除」の方法を解説します。日常業務の中心となる操作なので、確実に理解しておきましょう。1. レコードの追加 モジュールを選択例：「取
概要クイックリレイズでは、入力画面内の項目ごとに異なる操作方法が用意されています。たとえば、自由入力できる「テキスト項目」や、あらかじめ設定された選択肢から選ぶ「ドロップダウン項目」、関連レコードを検索して指定する「ポップアップ項目」などがあります。これらの操作を理解しておくことで、入力
概要クイックリレイズにデータが増えてくると、目的のレコードを探すのが大変になります。そのために活躍するのが「検索」と「フィルター」機能です。本記事では、日常的によく使う キーワード検索 と フィルター条件による絞り込み の方法を解説します。1. キーワード検索1-1. グローバル検索
登録された情報をどのように見て活用するかを学びます。 リストビューで複数のレコードを効率的に確認したり、詳細画面で個別情報を深掘りする方法を理解することで、実務での活用度が高まります。
概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素
概要クイックリレイズで登録したデータ（レコード）をクリックすると、その内容が 詳細画面 に表示されます。詳細画面では、1件の顧客や案件に関するすべての情報を確認・更新でき、関連情報へのアクセスも可能です。本記事では、詳細画面の構成と使い方を解説します。1. 詳細画面の基本構成詳細画面は大
概要クイックリレイズでは、ユーザーごとに「表示方法」や「通知設定」「初期値」などを自由にカスタマイズできます。これにより、自分の業務スタイルに合わせた使いやすい画面に調整でき、日々の操作が効率化されます。本記事では、ログイン直後に最初に確認しておきたい「個人設定（マイアカウント設定）