はじめに（クイックリレイズの特徴と基本概念）
本マニュアルは、アシストプラン会員メンバー様向けのコンテンツになります。アシストプランとは、クイックリレイズ™の導入から運用までサポートするためのメンバーシッププランです。メンバーにはサポートリクエストを始め、様々なサービスをご用意しております。詳細はこちらパスワード
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
クイックリレイズを使い始める前に知っておきたい基本概念を解説します。 CRMとは何か、QuickRelateが提供する特徴や役割、顧客・案件・活動といった基本的な要素を理解することで、後の操作がスムーズになります。
実際にシステムへログインし、画面構成やメニューの操作方法を学びます。 どこに何があるかを把握することで、必要な機能へ迷わずアクセスできるようになります。
クイックリレイズの中心となる「レコード（顧客・案件・活動などの情報）」の扱い方を学びます。 追加・編集・削除といった基本操作から、検索やフィルターを使った効率的な情報抽出までを解説します。
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登録された情報をどのように見て活用するかを学びます。 リストビューで複数のレコードを効率的に確認したり、詳細画面で個別情報を深掘りする方法を理解することで、実務での活用度が高まります。
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