レコードの基本操作（追加・編集・削除） Lite
概要クイックリレイズでは、顧客・案件・活動などのあらゆるデータは レコード として管理されます。本記事では、最も基本となる「レコードの追加・編集・削除」の方法を解説します。日常業務の中心となる操作なので、確実に理解しておきましょう。1. レコードの追加 モジュールを選択例：「取
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
概要クイックリレイズでは、顧客・案件・活動などのあらゆるデータは レコード として管理されます。本記事では、最も基本となる「レコードの追加・編集・削除」の方法を解説します。日常業務の中心となる操作なので、確実に理解しておきましょう。1. レコードの追加 モジュールを選択例：「取
概要クイックリレイズでは、入力画面内の項目ごとに異なる操作方法が用意されています。たとえば、自由入力できる「テキスト項目」や、あらかじめ設定された選択肢から選ぶ「ドロップダウン項目」、関連レコードを検索して指定する「ポップアップ項目」などがあります。これらの操作を理解しておくことで、入力
概要クイックリレイズにデータが増えてくると、目的のレコードを探すのが大変になります。そのために活躍するのが「検索」と「フィルター」機能です。本記事では、日常的によく使う キーワード検索 と フィルター条件による絞り込み の方法を解説します。1. キーワード検索1-1. グローバル検索