用語集 Lite
クイックリレイズ用語集本用語集では、クイックリレイズで使用されるCRM/SFA関連の専門用語やシステム内の概念を解説します。業務での理解や操作時の確認にご活用ください。A取引先企業（Account）取引先企業は「会社」「団体」「顧客企業」など、組織単位での情報をまとめる単位。取引
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
用語集・外部連携仕様など、参照性の高い情報をまとめています。 運用中に調べたいときの辞書的資料として活用できます。
メールテンプレートやPDF出力、ブックマーク、ゴミ箱など、全モジュールで活用できる便利機能を紹介します。 日々の入力効率を高める小技もあわせて解説します。
概要クイックリレイズでは、見積書・請求書・受注書などの帳票をPDFとして出力できます。PDFのレイアウトは［PDFテンプレート］モジュールで管理されており、リッチエディタによる編集だけでなく、HTML形式や専用タグを用いた柔軟なレイアウト設計が可能です。本記事では、テンプレート作成の基本
概要見積送付・案件連絡・サポート対応などで繰り返し使うメール文面を「メールテンプレート」として登録できます。差し込み変数による自動入力にも対応しており、時間短縮と表現の統一に役立ちます。1．メールテンプレートの作成手順 メールテンプレートを開く［ツール］メニューから［メールテ
概要クイックリレイズでは、外部の情報をRSSフィードとして取り込み、ダッシュボードや一覧画面で最新情報を確認できます。RSS登録を活用することで、業界ニュースや自社関連情報を効率的に追跡でき、営業・マーケティング活動に役立てられます。本記事では、RSS登録の手順と活用方法について解説しま
概要［ブックマーク］機能では、よく利用するサイトのURLをブックマークとして保存する事が可能です。営業やサポート業務で必要な情報にすぐに辿り着けるため、作業効率を向上させることができます。1. ブックマークの作成 メニューから［ツール］→［ブックマーク］を選択ブックマークの