リード管理（見込み客の登録）
本マニュアルは、アシストプラン会員メンバー様向けのコンテンツになります。アシストプランとは、クイックリレイズ™の導入から運用までサポートするためのメンバーシッププランです。メンバーにはサポートリクエストを始め、様々なサービスをご用意しております。詳細はこちらパスワード
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
営業活動の前段階である「見込み客（リード）」の獲得や、展示会・セミナーなどのマーケティング施策の記録方法を解説します。
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営業活動の出発点となる顧客情報の管理方法を解説します。 取引先（会社）と連絡先（担当者）の関係を整理し、正確な顧客基盤を構築します。
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商談や契約を見据えた案件管理の流れを学びます。 ステージ管理や案件情報の記録を通じて、営業活動の進捗を可視化します。
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営業日報に相当する活動記録の方法を紹介します。 予定・訪問・電話などを記録し、チームで情報共有を行います。
売上予測や進捗確認の方法、見積書や請求書の作成方法を解説します。 実務に直結する成果管理と帳票作成を効率化します。
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