活動に関する記事一覧

詳細画面の見方 Lite

概要クイックリレイズで登録したデータ（レコード）をクリックすると、その内容が詳細画面に表示されます。詳細画面では、1件の顧客や案件に関するすべての情報を確認・更新でき、関連情報へのアクセスも可能です。本記事では、詳細画面の構成と使い方を解説します。1. 詳細画面の基本構成詳細画面は大

活動履歴の登録（予定・訪問・電話） Lite

概要営業活動を正確に把握し、顧客との関係を強化するためには、活動履歴の記録が欠かせません。クイックリレイズでは、訪問・電話・メール・タスクなどの活動を案件や顧客に紐づけて登録できます。これにより、営業担当者やチーム全体が、いつどのようなアクションを行うか（行ったか）を確認可能になります

「日報」の登録 Lite

概要クイックリレイズでは「活動」モジュールを使って、訪問・電話・メール・タスクなどの営業行動を記録します。しかし、1日の終わりに複数の行動をまとめて「日報」として登録したいというケースもあります。そのような場合は、「活動」を1件ずつ細かく登録するのではなく、「日報」という1つの活