一括操作

レコードの基本操作（追加・編集・削除） Lite

概要クイックリレイズでは、顧客・案件・活動などのあらゆるデータは レコード として管理されます。本記事では、最も基本となる「レコードの追加・編集・削除」の方法を解説します。日常業務の中心となる操作なので、確実に理解しておきましょう。1. レコードの追加 モジュールを選択例：「取

リスト表示と並び替え Lite

概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素

データの重複チェックとマージ Standard

概要顧客情報や案件データが重複して登録されると、管理の効率が下がり、対応漏れや誤送信の原因になります。クイックリレイズでは、重複データのチェックとマージ 機能を活用することで、データの品質を維持しつつ、正確な顧客管理が可能です。1. 重複チェックとは 同一顧客や同一案件などが複

データの一括更新 Standard

概要クイックリレイズでは、多くのレコードを効率的に更新するために、データの一括更新機能 を利用できます。個別に編集する手間を省き、条件に合致するレコードをまとめて更新することで、データ管理の効率化が図れます。1. 一括更新手順 メインメニューから対象モジュールを選択 「一