カスタマイズ

メニューとナビゲーションの使い方 Lite

概要クイックリレイズの画面上部、および左側には「メニュー（ナビゲーションメニュー）」が配置されており、ここからすべての機能にアクセスできます。本記事では、メニューの構成や使い方、効率的に目的の画面へ移動する方法を解説します。1. アプリケーションとモジュールの構成クイックリレイズでは、業

リスト表示と並び替え Lite

概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素

レポートのカスタマイズ Standard

概要クイックリレイズは標準で多数のレポートを搭載していますが、標準レポートだけでは自社の業務フローや分析目的に十分対応できない場合があります。レポートのカスタマイズ機能 を活用することで、表示項目や集計方法、条件を自由に変更し、より実務に即した分析が可能です。1. カスタマイズできる項目

フィールドとレイアウトのカスタマイズ Standard

概要クイックリレイズでは、業務に合わせて フィールドや画面レイアウトをカスタマイズ することで、入力効率や情報管理の精度を高められます。必要な情報を適切に整理し、ユーザーが使いやすい画面構成にすることが目的です。1. ブロック、フィールド、カスタム項目画面レイアウトは、「ブロ

文言変更 Standard

概要クイックリレイズでは、画面上のフィールド名やボタン名など、システムに表示される文言をカスタマイズできます。文言変更を行うことで、自社業務に合った表現に置き換え、ユーザーが直感的に操作できる環境を作ることが可能です。1. 文言変更の設定方法 サイドメニューから［管理］→［モジ

クイックビルダー Advance

概要クイックビルダーは、ユーザー独自のモジュール（クイックモジュール）を簡単に作成できる機能です。標準機能を利用して、モジュール名、タイトル項目、追加するメニュー位置、アイコンを指定するだけで、業務に合わせた新しいモジュールを作成できます。作成したモジュールは、有効／無効の切替やメニュー

モジュールの有効化と非表示 Advance

概要クイックリレイズでは、業務に応じて モジュールの有効化・非表示 を行うことができます。不要なモジュールを非表示にすることで、画面をすっきり整理し、ユーザーの操作効率を向上させられます。必要なモジュールだけを表示することで、業務に集中できる環境を整備できます。1. モジュールの種類

企業情報・通貨・構成エディタ Advance

概要クイックリレイズの運用にあたり、企業情報や通貨設定、システム全体の構成は初期設定で正しく整えておくことが重要です。本記事では、企業名・住所などの基本情報、通貨単位の設定、構成エディタによるメニューや機能の表示順の調整など、管理者が行う基本操作を解説します。1. 企業情報の設定