リスト表示と並び替え Lite
概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素
概要大量の顧客情報や案件データを一度にシステムに取り込む場合、手動入力は非効率です。クイックリレイズでは、CSVファイルを使ったデータインポート により、効率的かつ正確にデータを登録できます。既存システムやExcelからのデータ移行にも便利です。1. CSVインポートの準備
概要顧客情報や案件データが重複して登録されると、管理の効率が下がり、対応漏れや誤送信の原因になります。クイックリレイズでは、重複データのチェックとマージ 機能を活用することで、データの品質を維持しつつ、正確な顧客管理が可能です。1. 重複チェックとは 同一顧客や同一案件などが複