ログインと画面構成の基本 Lite
概要クイックリレイズ にアクセスし、日常業務を始めるための最初のステップが「ログイン」です。本記事では、ログイン手順と、ログイン後に表示される画面構成（ホーム画面・メニュー・主要パネル）について解説します。初めて利用する方でも、全体の仕組みを直感的に理解できるようにまとめています。1.
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
概要クイックリレイズ にアクセスし、日常業務を始めるための最初のステップが「ログイン」です。本記事では、ログイン手順と、ログイン後に表示される画面構成（ホーム画面・メニュー・主要パネル）について解説します。初めて利用する方でも、全体の仕組みを直感的に理解できるようにまとめています。1.
概要クイックリレイズでは、業務効率化のために 通知や自動処理ルール を設定できます。これにより、重要な更新や期限の通知、定型作業の自動化が可能になり、担当者の見落としや手作業による負担を減らせます。1. 自動処理ルールとは特定条件に基づいて、自動的に操作や通知を行う設定の事です。
概要クイックリレイズの［メールマネージャー］は、IMAPでメールボックスを接続し、受信メールをクイックリレイズ上で確認・整理できる機能です。単にメールを読むだけでなく、受信メールを起点にして、顧客・リード・案件・チケットなどのレコードを作成したり、既存レコードへ関連付けたりできます。これにより、
概要メールコンバーターは、受信したメールを自動的に、顧客・リード・案件・チケットなどを登録したり、既存レコードに関連付ける機能です。これにより、サポート担当者がメールから手動でのレコード作成や関連付けを行う手間を削減し、漏れのない営業対応が可能になります。クイックリレイズでは、IMAP対
概要クイックリレイズでは、システム内からメール送信・受信を行うために、メールサーバーの設定が必要です。本記事では、メールサーバーの設定方法を解説します。正しく設定することで、顧客へのメール送信、問い合わせの自動チケット化、通知機能がスムーズに機能します。1. 送信メール（SMTP）の設定
概要見積送付・案件連絡・サポート対応などで繰り返し使うメール文面を「メールテンプレート」として登録できます。差し込み変数による自動入力にも対応しており、時間短縮と表現の統一に役立ちます。1．メールテンプレートの作成手順 メールテンプレートを開く［ツール］メニューから［メールテ