プロジェクト

案件とプロジェクトの連携設定 Lite

概要クイックリレイズでは、営業案件が「受注」した後、その内容をプロジェクトに引き継ぐことで、実際の納品作業や導入フェーズをスムーズに管理できます。案件はあくまで「商談・交渉段階」の記録ですが、プロジェクトは「契約後の実行管理」に適しており、進捗やタスク、担当者による作業管理まで一貫して行えま

プロジェクトの概要 Standard

概要クイックリレイズの「プロジェクト」機能は、複数のタスクやマイルストーンをまとめて管理し、進捗状況を可視化するための中核的な仕組みです。案件やチケットと関連づけて利用することで、営業活動やサポート業務の後続工程を効率的に管理できます。たとえば、製品導入プロジェクトや保守対応プロジェクトなど

タスクの作成と進捗管理 Standard

概要タスクは、プロジェクトや案件に紐付けて具体的な作業や活動を管理する単位です。クイックリレイズでは、タスクごとに担当者や期限、進捗を設定できるため、チーム全体で作業状況を把握しやすくなります。ここでは、タスク作成の基本と進捗管理の方法を学びます。1. タスクの作成タスクを作成す

マイルストーンの設定と運用 Standard

概要マイルストーンは、プロジェクトの重要な節目や達成目標を示す目印です。クイックリレイズでは、マイルストーンを設定することで、プロジェクト全体の進行状況や主要な成果物の達成度を可視化できます。ここでは、マイルストーンの設定方法と運用のポイントを解説します。1. マイルストーンの設定