クイック編集

ログインと画面構成の基本 Lite

概要クイックリレイズ にアクセスし、日常業務を始めるための最初のステップが「ログイン」です。本記事では、ログイン手順と、ログイン後に表示される画面構成（ホーム画面・メニュー・主要パネル）について解説します。初めて利用する方でも、全体の仕組みを直感的に理解できるようにまとめています。1.

リスト表示と並び替え Lite

概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素

詳細画面の見方 Lite

概要クイックリレイズで登録したデータ（レコード）をクリックすると、その内容が 詳細画面 に表示されます。詳細画面では、1件の顧客や案件に関するすべての情報を確認・更新でき、関連情報へのアクセスも可能です。本記事では、詳細画面の構成と使い方を解説します。1. 詳細画面の基本構成詳細画面は大

顧客への文書添付（ドキュメント管理） Lite

概要クイックリレイズでは、顧客・案件・見積書などのレコードに対して、文書（PDF / Excel / Word / 画像ファイルなど）を添付して一元管理できます。 名刺スキャン画像 提案資料（PowerPoint） 契約書PDF 仕様書・図面　など営業・サポー

活動履歴の登録（予定・訪問・電話） Lite

概要営業活動を正確に把握し、顧客との関係を強化するためには、活動履歴の記録 が欠かせません。クイックリレイズでは、訪問・電話・メール・タスクなどの活動を案件や顧客に紐づけて登録できます。これにより、営業担当者やチーム全体が、いつどのようなアクションを行うか（行ったか）を確認可能になります

レポート作成の基本 Standard

概要営業や顧客対応の活動を可視化するために、レポート作成 は欠かせません。クイックリレイズでは、案件、顧客、活動履歴などをもとにレポートを簡単に作成・出力できます。正確なレポートにより、現状把握や意思決定、チームの改善活動に活用可能です。1. レポートの種類 詳細レポート

フィールドとレイアウトのカスタマイズ Standard

概要クイックリレイズでは、業務に合わせて フィールドや画面レイアウトをカスタマイズ することで、入力効率や情報管理の精度を高められます。必要な情報を適切に整理し、ユーザーが使いやすい画面構成にすることが目的です。1. ブロック、フィールド、カスタム項目画面レイアウトは、「ブロ