レコード

レコードの基本操作（追加・編集・削除） Lite

概要クイックリレイズでは、顧客・案件・活動などのあらゆるデータは レコード として管理されます。本記事では、最も基本となる「レコードの追加・編集・削除」の方法を解説します。日常業務の中心となる操作なので、確実に理解しておきましょう。1. レコードの追加 モジュールを選択例：「取

各種入力項目の操作方法 Lite

概要クイックリレイズでは、入力画面内の項目ごとに異なる操作方法が用意されています。たとえば、自由入力できる「テキスト項目」や、あらかじめ設定された選択肢から選ぶ「ドロップダウン項目」、関連レコードを検索して指定する「ポップアップ項目」などがあります。これらの操作を理解しておくことで、入力

検索とフィルターの使い方 Lite

概要クイックリレイズにデータが増えてくると、目的のレコードを探すのが大変になります。そのために活躍するのが「検索」と「フィルター」機能です。本記事では、日常的によく使う キーワード検索 と フィルター条件による絞り込み の方法を解説します。1. キーワード検索1-1. グローバル検索

リスト表示と並び替え Lite

概要クイックリレイズの各モジュール（顧客・案件・活動など）では、データを一覧形式で表示する リストビュー が基本画面です。本記事では、リストビューの見方や、データを効率よく探すための 並び替え操作 について解説します。1. リストビューの基本構成一覧画面（リストビュー）は、次のような要素

詳細画面の見方 Lite

概要クイックリレイズで登録したデータ（レコード）をクリックすると、その内容が 詳細画面 に表示されます。詳細画面では、1件の顧客や案件に関するすべての情報を確認・更新でき、関連情報へのアクセスも可能です。本記事では、詳細画面の構成と使い方を解説します。1. 詳細画面の基本構成詳細画面は大

データの重複チェックとマージ Standard

概要顧客情報や案件データが重複して登録されると、管理の効率が下がり、対応漏れや誤送信の原因になります。クイックリレイズでは、重複データのチェックとマージ 機能を活用することで、データの品質を維持しつつ、正確な顧客管理が可能です。1. 重複チェックとは 同一顧客や同一案件などが複

データの一括更新 Standard

概要クイックリレイズでは、多くのレコードを効率的に更新するために、データの一括更新機能 を利用できます。個別に編集する手間を省き、条件に合致するレコードをまとめて更新することで、データ管理の効率化が図れます。1. 一括更新手順 メインメニューから対象モジュールを選択 「一

ごみ箱の仕組み Advance

概要クイックリレイズでは、誤って削除したレコードを復元できるように［ごみ箱］機能が用意されています。削除操作は即座にデータが完全消去されるのではなく、一旦［ごみ箱］で保管されます。復元機能がありますが、全ての情報の復元が保証されている訳ではありません。削除されたデータが追跡できる機能と考

企業情報・通貨・構成エディタ Advance

概要クイックリレイズの運用にあたり、企業情報や通貨設定、システム全体の構成は初期設定で正しく整えておくことが重要です。本記事では、企業名・住所などの基本情報、通貨単位の設定、構成エディタによるメニューや機能の表示順の調整など、管理者が行う基本操作を解説します。1. 企業情報の設定