登録済みのレコードを複雑な条件で検索する方法 Advance
ジャストサイズの顧客管理システム
ジャストサイズの顧客管理システム
導入営業活動やサポート対応では、「顧客とどんなやり取りをしたか」をチームで共有することが重要です。クイックリレイズでは、メールを自動で顧客レコードに紐付けられるため、誰が見ても履歴が一目でわかるようになります。手順 メールサーバーの設定1. メニューから 「設定」→「メ
導入「やるべきことを忘れてしまう」「顧客との約束をどこで管理するか迷う」——そんな悩みを解消するのが、クイックリレイズの 活動管理機能 です。タスクや予定をすべてCRM内で管理することで、営業やサポートの抜け漏れを防げます。手順 「活動」モジュールを開く→ メニューから「活
導入顧客数が増えてくると、「あの業界の取引先だけ見たい」「最近契約したお客様だけをリストアップしたい」といったニーズが出てきます。クイックリレイズには 「タグ機能」 があり、顧客に自由にラベルを付けて管理できます。手順 取引先企業を開く→ 顧客の詳細画面に移動します。